[摘要] 值得注意的是，本次收購中，除綿世股份收購康平公司60%的股權外，中國南車集團的下屬子公司南車投資也將收購康平公司20%的股權。值得注意的是，本次收購中，除綿世股份收購康平公司60%的股權外，中國南車集團的下屬子公司南車投資也將收購康平公司20%的股權。
大元股份擬募資28億收購環(huán)球星光95%股權
大元股份(600146)28日晚間發(fā)布非公開發(fā)行預案，公司擬以 10.41 元/股的價格，向商贏控股有限公司、旭森國際控股(集團)有限公司、旭源投資有限公司、江蘇隆明投資有限公司、江蘇彩浩投資有限公司、南通琦藝投資有限公司、達孜縣恒盛股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、達孜縣恒隆股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、南通泓翔股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、青島盈和投資合伙企業(yè)(有限合伙)等 10 名特定投資者，發(fā)行不超過 2.6997億股股票，募集資金不超過28.10億元，用于購買環(huán)球星光 95%的股權、環(huán)球星光品牌推廣項目、環(huán)球星光美國物流基地項目和補充流動資金項目。
近年來，大元股份主業(yè)不突出，主業(yè)盈利能力弱，造血功能不強，對公司營運資金周轉產生較大的壓力，迫切需要購買或注入具有較高質量和較強盈利前景的優(yōu)質資產，以切實增強公司的盈利能力和提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，從而使公司具備持續(xù)回報全體股東的良好能力。 公司管理層結合我國良好的境外投資政策環(huán)境和契機，積極尋找并選定了環(huán)球星光作為本次非公開發(fā)行的收購對象。
本次非公開發(fā)行收購的主要資產環(huán)球星光國際控股有限公司集服裝研發(fā)、設計、生產和銷售于一體，旗下有多個女性服裝品牌，主要銷售面對美國市場。標的公司環(huán)球星光擁有較強的研發(fā)設計，除擁有自身多個服裝品牌外，同時也擁有較強的供應鏈管理能力。通過本次收購，公司的主營業(yè)務將由目前的生產銷售碳纖維預浸料和黃金開采、加工及銷售拓展到國際化的紡織服裝、服飾業(yè)。本次收購完成后，公司將運用自身資本平臺優(yōu)勢加速環(huán)球星光進一步擴張、橫向及垂直整合以及全球化發(fā)展，將其打造為上市公司的盈利增長點和核心競爭力。
綿世股份1.2億控股高鐵配套企業(yè) 南車子公司參與并購
綿世股份(000609)28日晚間公告，公司擬1.2億元收購青島康平60%股權。青島康平主營為生產動車組列車及城市軌道交通車輛相關的配套產品，綿世股份由此進入高鐵配套制造行業(yè)。公司股票1月29日復牌。
根據公告，綿世股份將向青島康平股東以每股11.56元發(fā)行519.03萬股，以及支付現金6000萬元。同時，公司以每股11.96元非公開發(fā)行150.5萬股，募集配套資金不超過1800萬元，用于支付部分現金收購價款。
青島康平是一家專注于生產動車組列車及城市軌道交通車輛相關的配套產品公司。該公司主要產品為鐵路客車、高速動車組和城軌車輛的衛(wèi)生間、包間模塊、前段車頭、駕駛臺、乘客座椅及內裝用各種設備配件用的玻璃鋼制品等。青島康平主要客戶為中國南車下屬子公司、青島四方機廠及南京浦鎮(zhèn)機廠兩大主機廠商，并與中國南車有著長期緊密的合作關系。青島康平2012年度、2013年度及2014年度1-8月份的分別實現凈利潤3589萬元、1555萬元、3762 萬元。
值得注意的是，本次收購中，除綿世股份收購康平公司60%的股權外，中國南車集團的下屬子公司南車投資也將收購康平公司20%的股權。
通過本次重組進入的軌道交通車輛配套產品制造行業(yè)，與房地產業(yè)收入利潤的波動特征相比，軌道交通車輛配套產品制造行業(yè)盈利能力更為持續(xù)穩(wěn)定；本次重組完成后，公司將承繼青島康平原有業(yè)務運營模式與銷售市場份額。與公司近年介入的其他行業(yè)相比，本次重組進入行業(yè)的產業(yè)與經營管理團隊成熟度高、盈利能力更強。本次重組進入公司的業(yè)務完全能夠與現有房地產業(yè)務形成良性互補關系。
深天馬A擬定增募資60億投建武漢6代線
深天馬A(000050)28日晚間公告，公司擬不低于每股17.92元非公開發(fā)行不超過3.35億股，募集不超過60億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于武漢天馬第6代低溫多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色濾光片(CF)生產線項目。公司股票1月29日復牌。
該項目投資總額為120億元。項目主要建設內容包括新建陣列玻璃基板月投入量為3萬片的第6代LTPS TFT-LCD及CF生產線，生產工序包括陣列、彩膜、成盒、模組等。項目建設周期約21個月。主要產品包括5“、5.5”、6及以上尺寸的顯示面板及模組 .
本次募集資金投資項目建成后，公司將新增年平均銷售收入約100億元，新增年平均利潤總額約 111,959 萬元。本次募集資金投資項目的投資回收期為 8.33 年，內部收益率為 10.43%。
本次非公開發(fā)行募集的資金將用于投資建設第 6 代低溫多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色濾光片(CF)生產線，有利于公司擴充產能、完善產業(yè)布局、提高盈利能力，進而增強綜合競爭實力和抗風險能力。同時，有利于促進我國顯示行業(yè)的產業(yè)升級和國產化水平的提高。
天山生物定增1.22億收購農業(yè)用地和草原 完善產業(yè)鏈
天山生物(300313)28日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買呼圖壁縣天山農業(yè)發(fā)展有限公司持有的68,512.05畝農業(yè)開發(fā)用地使用權及地上相關配套資產、天山農牧業(yè)發(fā)展有限公司持有的15,644.00畝草原使用權，并募集配套資金。公司股票將于1月29日復牌。
根據方案，擬購買資產收購價款暫定為1.22億元，發(fā)行價格為17.86元/股，預計發(fā)行數量為683.09萬股。同時，公司擬以向不超過5名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過4000萬元，擬全部用于擬購買農業(yè)開發(fā)用地的規(guī)劃改造。交易完成后，天山農牧業(yè)及其關聯方持有的公司股份比例將由30.84%上升至35.68%。
公告顯示，標的資產地理位置優(yōu)越。天山農業(yè)的8宗農業(yè)開發(fā)用地處于天山北坡經濟帶，西鄰石河子60公里，距離烏昌地區(qū)僅 80公里，交通十分便利，電力供應充足。標的資產中大塊連片的土地便于規(guī)劃管理，同時起到與周邊大環(huán)境隔離的作用，有利于動物防疫，為建設育肥基地提供了有利條件。同時，標的資產大量成熟田地可快速轉化為公司飼草料種植基地，實現公司建設生態(tài)循環(huán)農業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；天山農牧業(yè)的2宗草場位于昌吉市阿什里鄉(xiāng)，距昌吉市區(qū)40公里，適宜于各種天然牧草的生長，具備發(fā)展畜牧養(yǎng)殖產業(yè)優(yōu)勢。因此，標的資產的購入將大幅提高公司作為畜牧企業(yè)的資源優(yōu)勢，提升上市公司資產質量和經營規(guī)模，同時也為上市公司實現發(fā)展規(guī)劃與經營戰(zhàn)略打下良好的基礎。
購入標的資產后，公司擬在購入的農業(yè)開發(fā)用地上建立規(guī)?；馀Ｓ驶?，所養(yǎng)殖育肥肉牛中大部分采用國際知名的安格斯良種肉牛，肉牛出肉率及出產牛肉品質都將超過市場平均水平。購入標的資產后，公司將逐步建立“育種基地？育肥基地？牛肉屠宰？牛肉銷售”的整個產業(yè)鏈，以公司優(yōu)質種質資源為龍頭，將品種改良后的育肥牛屠宰加工后進行銷售，從而實現由產業(yè)鏈頂端向下游延伸。公司產業(yè)鏈的延伸，將使公司的種質資源優(yōu)勢通過整個產業(yè)鏈放大，產生更大的經濟效益。在農業(yè)開發(fā)用地上建立的育肥基地采用公司培養(yǎng)的優(yōu)秀肉牛品種，相同飼料供應下出肉率、出欄周期以及牛肉品質都將達到國內較高水平，在目前國內市場對牛肉尤其是高檔牛肉需求旺盛的背景下，具有良好的市場前景。同時，通過飼草料基地的建立，公司銷售的牛肉將實現從飼草料到牛肉產品全程受控，保證產品質量。
同日公司發(fā)布激勵計劃，公司擬向激勵對象授予權益總計400萬份，占公司總股本的4.4%，涉及激勵對象共計76人。其中股票期權為100萬份，行權價格為23.69元；限制性股票為300萬股，授予價格為11.04元。業(yè)績考核條件均為：以2012年至2014年凈利潤為基數，公司2015年至2017年凈利潤增長率分別不低于20%、40%和60%；以2014年為基數，公司2015年至2017年營業(yè)收入增長率分別不低于 30%、60%和90%。